充滿神秘傳說與精靈力量的坎特拉大陸被發現後，吸引了許許多多的冒險者由其他大陸前來探險，其中也包括了那兩個來自西方大陸、彼此仇視的種族－人類與獸人。

就像其他的探險者一樣，人類劍士內旦與獸人法師瓦庫勒在坦葉爾沙漠相遇後，隨即展開了一場激烈的戰鬥直到雙方無力再戰。

從戰鬥中肯定彼此實力、惺惺相惜的兩個人，就在分享一壺水的同時停止了打鬥成為好友，並相約同行一起尋找那傳說中的至尊武器。

也許，是命運的安排… 在他們發現的遺跡中，內旦為了抵擋突然出現的火蜥蜴，使得他的劍擁有了「火」的力量；而瓦庫勒的法杖也從追趕火蜥蜴的未知魔法師那裡得到了「土」的力量。

共同經歷種種危險的兩個人，在冒險的盡頭締結了兄弟般的情誼並交換了象徵彼此友情的戒指，然後回到各自的故鄉，為自己的理想與抱負而努力。

不久之後，內旦取得了「麥納斯城」成為人類心中的「正義劍士」；瓦庫勒則被稱為獸人史上「最強魔法師」。他們在各自的世界中功成名就，而他們成功的不可或缺要素－「劍與法杖」，則分別取得了「布侖哈爾特」（意指：火焰心臟）與「蓋亞魂」（意指：高貴靈魂）的名號。

但，誰也沒料到…


影響他們人生的最重要事情，竟發生在6年後… 兩種族的歷史都沒有記錄到的地方。

某天夜裡，內旦和瓦庫勒的劍與法杖開始發出陣陣奇怪的哭聲… 感覺不尋常的兩人，各自出外探究卻在塞連德偶然相遇… 同時也遇到了拿著「波爾皮爾」翼翅的龍族格鬥家與背著「埃班格達」弓箭的月精靈弓箭手。

只有月精靈格拉希阿知道他們聚集在此的原因－西裡普斯正利用黑魔法Akon的力量在召喚他們的武器。從格拉希阿的口中，他們第一次聽到這個關於Akon的傳說，並且得知其餘的四個Akon就隱藏在他們的武器裡面。

明白了西裡普斯想利用五個Akon成為Archlord的野心之後，四人與心智已被黑魔法Akon影響而扭曲的他展開了一場激烈的爭鬥…

終於，在三人的掩護下，格拉希阿順利地以埃班格達刺穿了西裡普斯的心臟… 西裡普斯的屍體被丟棄在倒塌的遺跡之中，黑魔法Akon則成功地收入四位英雄手中。

英雄們因為擔心受到眼前這股神秘力量的誘惑而決定將黑魔法Akon藏匿起來。由內旦代表，偷偷地將黑魔法Akon與封印石一起埋藏在當時正在興建的圖蘭城奠基下方。

在親眼目睹了Akon莫測的神秘力量之後，內旦開始對布侖哈爾特的力量感到恐懼，他向小矮人尋求協助，利用小矮人鐵匠製作的刀鞘暫時封印了火之Akon的力量。從此… 代代相傳的布侖哈爾特，只有在必要之時才會被抽出刀鞘。到的地方。

即使生活在同一個大陸上，種族間的嚴重對立使得人們容不下異族戀情的存在，更遑論他們愛的結晶－混血的孩子了… 無論對人類或是獸人來說，在當時都是件讓種族蒙羞、罪無可赦的事情。

圖蘭建立後的第498年，人類魔法師希薇亞與獸人魔法師烏爾札爾克相遇、相戀，並生下了一個男孩。烏爾札爾克期望孩子長大後能成為「東方之星」，因此為他取名伍格特拉斯。

只有承襲瓦庫勒魔法力量、擁有蓋亞魂的獸人魔法師卡里烏爾知道這個秘密。

就在伍格特拉斯兩歲那一年，由人類魔法師所率領的騎士團突然攻進了沉默修煉者的所在地－塞連德。情急之下，希薇亞耗盡自己的力量，將伍格特拉斯藏匿在魔法陣中，但她和烏爾札爾克卻也因此喪失了性命。

當人類退去，遲來一步的卡里烏爾只在魔法陣中找到伍格特拉斯… 難過的卡里烏爾將他帶離塞連德，並收他為徒… 成長後的少年非常聰明，尤其對魔法有著過人的理解力。

爾虞我詐、爭權奪利的部分人士，為繁榮的人類城市圖蘭蒙上了一層陰影… 追殺希薇亞與烏爾札爾克的騎士團，就是由一名急欲搶功的圖蘭魔法師所派出。

急功好利、行為卑劣的艾魯南，與內旦‧麥納斯的後裔、具有高尚人格的雷恩劍士是結義多年的兄弟。不忍看著艾魯南一步步誤入歧途，雷恩苦口婆心地規勸，希望他能及時回頭… 孰料，不領情的艾魯南卻開始認為雷恩是自己邁向成功之路的第一阻礙，必須剷除！

不久之後，雷恩在塔斯之林遭到艾魯南派出的刺客襲擊，兵荒馬亂中不小心將剛出世的兒子志安掉落在草叢裡，並且為救他而失去了性命。

滿腦只想著奪取寶劍的艾魯南，很快的來到了小矮人的地下洞穴，但布侖哈爾特對他的力量並沒有任何的反應… 惱羞成怒的艾魯南遂使用蠻力想將劍拔起，卻因施力過猛而摔落滾燙的熔岩中。

掉落在草叢裡的志安，被路過的埃拉珍斯修行人凱尼斯所救。由於嬰兒搖籃內放著雷恩的戒指，他確定這孩子是麥納斯家族的成員，但為了保護志安，讓他遠離局面混亂的圖蘭，凱尼斯決定暫時收養這個孩子… 而後，靠著過人的毅力，少年逐漸成長為一界英勇劍士。

想成為魔法師的伍格特拉斯與成為劍士的志安在各自的領域裡朝著目標努力邁進。他們周圍的世界非常混亂，西部區域因德爾帕拉、圖蘭、埃拉珍斯之間發生的大小紛爭而不得安寧，東部地區則因獸人種族之間的內亂而疲憊。

當戰火蔓延至卡里烏爾的魔法修煉場時，他便領著徒弟前往中立地區旅遊。在艾卡附近，伍格特拉斯遇到了同樣前來避難的志安… 這一年，志安7歲，伍格特拉斯9歲。

從小就被灌輸獸人人類勢不兩立思想的兩個人，一碰面就打了起來… 在戰鬥過程中雙雙落入河中，卻因為志安向伍格特拉斯伸出了援手，從此他們成了朋友。

結伴同行的兩人，在旅途中無端地被捲入中立地帶人類與獸人的戰鬥裡。靠著彼此的保護，他們終於在這不停歇的戰場上存活下來。

由於親眼目睹了雙方種族的士兵戰鬥到最後一刻雙雙陣亡的情景，兩位少年打從心底盼望著遠離紛爭的日子早日到來。但，志安認為唯有彼此諒解才能帶來世界和平，而伍格特拉斯則認為唯有強大的力量才能維持和平… 這樣的信念，對兩位少年的未來產生了極大的影響。

志安15歲那一年，圖蘭王拉碟烏斯2世失去了王妃… 為了減輕國王的悲傷，大臣們為他安排了一趟大陸旅行，而輔佐王的大臣「艾魯南」也在同行的名單之中，此時的他已然大權在握。

在艾卡附近的遺跡中，艾魯南在倒塌的石堆裡發現了一具屍體。屍體的胸前插著一把裝飾著昂貴飾品的弓箭，貪心的艾魯南因想據為己有而將它拔起，不料，一股雷電般的衝擊瞬間竄進他的身體，隨後… 便失去意識暈倒在地。

清醒後的艾魯南看起來似乎沒有任何異樣，其實他已經失去了靈魂。因為那插著弓箭的，正是西裡普斯的屍體，雖然失去肉體卻仍充滿仇恨的意念，在恢復自由的瞬間奪走了他的身體。

力量尚未完全恢復的西裡普斯，為了尋找黑魔法Akon決定暫時利用拉碟烏斯2世的力量。他施展妖術控制了國王，讓國王向人民頒布了一道極其嚴厲的命令：要圖蘭百姓將所有他們認為是寶藏的東西全部都獻給國王。

不捨百姓痛苦的王子塞理安，雖然隨即向國王提出抗議，但並未獲得任何回應。部分圖蘭士兵更為了討國王歡心，不惜在其他城市中豪取強奪而導致紛爭不斷… 從此圖蘭與其他城市的關係日趨險惡。

500年前的英雄中，只有格拉希阿還活著。某天，隱藏在她體內、蠢蠢欲動的魔法種子，使得她歷經了一場幾乎斷氣的痛苦，彷彿在告訴她「西裡普斯復活了」。因為，在她體內埋下這個種子的元兇就是西裡普斯。

即使格拉希阿和西裡普斯之間還有著未了結的個人恩怨，但500年來與地靈共同隱居的她，已對這世界的事失去了興趣。也因此，西裡普斯的復活雖稍稍動搖了她，但她還是決定不再碰觸那很久以前的痛苦回憶。

但，某天發生的事件讓她重新回到了這個世界。獸人種族之間的戰鬥蔓延到不相干的地方，使得位於東方的其他種族村莊一一化為廢土，並趁著她短暫離村時，襲擊了地靈並奪走了過去她所建立的一切。

深切地體會到世界無法從破壞中獲得自由之後，格拉希阿將所發生的一切當作命運全盤接受。她深怕西裡普斯會為世界帶來混亂，在推測出他會優先找尋黑魔法Akon的下落後，她也開始了尋找西裡普斯與Akon的旅程。